Un profesor de origen inglés llega a una isla griega para ocupar una vacante de magisterio. De manera inquietante se entera de que su antecesor se suicidó envuelto en extrañas circunstancias. Conocerá a Conchis, un mago del lugar y entonces será cuando poco a poco se verá sumergido en un juego perverso a la par que fascinante, del cual, a pesar de notar una poderosa sensación de peligro, no se podrá librar por el efecto hipnótico que tiene en la mente.
 | Michael Caine | Nicholas Urfe |
 | Anthony Quinn | Maurice Conchis |
 | Candice Bergen | Lily |
| Anna Karina | Anne |
| Paul Stassino | Meli |
| Julian Glover | Anton |
| Takis Emmanuel | Kapetan |
