Maxwell y su hermosa compañera, Agente 99, son requeridos desde CONTROL para destruir la increible máquina del tiempo del DR. Hottentot, capaz de desatar catástrofes meteorológicas en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. KAOS ha robado la máquina pidiendo un rescate de 250 millones de dólares. La trama se complica cunado nuestros agentes descubren los verdaderos motivos que se esconden detrás de este robo.
 | Don Adams | Maxwell Smart |
| Barbara Feldon | Agente 99 |
| Bernie Kopell | Conrad Siegfried / Prof. Helmut Schmelding |
| Richard Gautier | Hymie |
| Robert Karvelas | Larrabee |
| King Moody | Shtarker |
| Harold Gould | Nicholas Dimente |
| David Ketchum | Agente 13 |
| Danny Goldman | Dr. Denton |
| Roger Price | Hottentot |
| Lou Felder | Presidente |
| John de Lancie | Mayor Waterhouse |
