Dos historias inspiradas en sendos romances portugueses tradicionales: la doncella que va a la guerra y la mano del condenado, que forma parte de la leyenda de Barba Azul.
Un noble decide casar a una de sus hijas con un rico noble para ampliar sus dominios. Antes de la boda, el padre ordena a sus dos hijas que se encierrene en el castillo y no abran la puerta a nadie. Desoirán su voluntad cuando un peregrino, aparentemente herido, llame a sus puertas. El peregrino, que sólo fingía, irrumpirá en el palacio dispuesto a cometer fechorías.
 | Maria de Medeiros | Sílvia / Silvestre |
 | Teresa Madruga | Susana |
| Luis Miguel Cintra | Peregrino / Caballero / Don Raimundo |
| Jorge Silva Melo | Don Paio |
| João Guedes | Don Rodrigo |
| Ruy Furtado | Matias |
| Raquel Maria | Marta |
