En el verano de 1935, en la frontera entre China y Mongolia, dominada por señores feudales y bandidos, los miembros de una aislada misión americana se encuentran desamparados tras la invasión del país por parte de Tunga Khan. En respuesta a la petición urgente de un doctor por parte de la misión, es enviada la doctora Andrews, una persona de ideas modernas.
 | Anne Bancroft | Dr. D.R. Cartwright |
| Sue Lyon | Emma Clark |
| Margaret Leighton | Agatha Andrews |
| Flora Robson | Miss Binns |
| Mildred Dunnock | Jane Argent |
| Betty Field | Srta. Florrie Pether |
| Anna Lee | Srta. Russell |
| Eddie Albert | Charles Pether |
| Mike Mazurki | Tunga Khan |
