Juan Gaudio es un profesor de psiquiatría que se ha enamorado de Inés, una de sus alumnas. Cuando Juan se atreve a declararse, Inés se burla de él a causa de la diferencia de edad y le dice que sólo lo amaría si fuera joven. Entonces, sorprendentemente, un retrato de juventud de Juan le propone regresar a la juventud... si a cambio entrega su alma y hace el mal. Con el juicio obnubilado, Juan acepta.
 | Enrique Rambal | Juan Gaudio |
| Rosario Granados | Inés Montecruz |
| Carlos López Moctezuma | Don Gonzalo |
| Andrés Soler | Cinocéfalo |
| Queta Lavat | Enfermera |
| José Muñoz | Detective Ramírez |
| Carlos Riquelme | Licenciado |
| María Luisa Cortés | |
| Javier de la Parra | Esposo de paciente |
| Ana María Hernández | Madre de paciente |
| Ismael Larumbe | Compañero en cementerio |
| Josefina Leiner | Paciente casada |
| Miguel Ángel López | Compañero en cementerio |
