En un aeropuerto, un grupo de personas de diferentes estratos sociales aguarda el embarque a un vuelo que les ha de conducir a la isla de Barra, las Hébridas (Escocia). Durante su espera, un extraño, que no se identifica, opta por amenizar ese tiempo muerto contando una relato. Es una historia que transcurre en Venecia, una historia de amor que abarca la forma de vida occidental, sus costumbres, sus gentes, sus hábitos sexuales y laborales.
 | John Berger | El extraño |
| Hamish Henderson | Electricista |
| Lucia Lanzarini | Marietta |
| Charlie Barron | Bruno |
 | Tilda Swinton | Peluquera |
| Margaret Bennett | Maestra |
| Robert W. Carr | Vendedor |
| Stewart Ennis | Motero |
| Harry Glass | Arrendatario |
| Liz Lochhead | Embarazada |
| Louis Mansi | Birdwatcher |
