El niño Pelle y su padre Lasse han conseguido trabajo en la granja Sone, en condiciones similares a la esclavitud. La granja es un lugar muy duro capaz de matar todos sus sueños. Lasse le dice a su hijo: "Si lo deseas, puedes conquistar el mundo". Pelle crece y va descubriendo poco a poco todas las facetas de la vida: el sexo, el frío invierno, la muerte... y contemplando el navegador de los grandes veleros, Pelle sueña con las tierras lejanas que algún día conquistará: España, América, China...
 | Pelle Hvenegaard | Pelle |
| Max von Sydow | Lassefar |
| Erik Paaske | Forvalter |
| Björn Granath | Erik |
| Astrid Villaume | Fru Kongstrup |
| Axel Strøbye | Kongstrup |
| Troels Asmussen | Rud |
| Kristina Törnqvist | Anna |
| Karen Wegener | Madam Olsen |
| Sofie Gråbøl | Jomfru Sine |
| Lars Simonsen | Niels Køller |
| Buster Larsen | Ole Køller |
