Jenny, una joven sorda, escapa de su casa y viaja a San Francisco en busca de su hermano. Alli conoce a Stoney y su grupo. Inmersos en la cultura "underground" de los 60, amantes de la paz, el amor libre y las drogas. Jenny participa de su forma de vida.
 | Susan Strasberg | Jenny Davis |
| Dean Stockwell | Dave |
 | Jack Nicholson | Stoney |
| Bruce Dern | Steve Davis |
| Adam Roarke | Ben |
 | Garry Marshall | Plainclothesman |
