Peppino y su hijo Rocco se afanan preparando el tradicional Belén ante la bondadosa mirada de mamá Mariú. La familia espera un bebé para el 25 de diciembre. Rocco está convencido de que el recién nacido le robará el amor de sus padres. Entretanto, tres diablillos llegan a la tierra con una misión: convencer a un ser humano para que impida nacer al Niño Jesús.
 | Tonino Accolla | Voz de Astarotte |
| Ciro Ricci | Voz de Rocco |
| Marina Ruffo | Voz de Nonna Adele |
| Vincenzo Salemme | Voz de Giuseppe |
| Paolo Salomone | Voz de Domenico |
| Fabio Volo | Voz de Farfaricchio |
| Oreste Lionello | Voz de Scarapino |
| Xsuela Douglas | Voz de Sara |
| Silvio Orlando | Voz de Peppino |
| Francis Pardeilhan | Voz de Pepino |
