Myrtle Gordon, famosa actriz de teatro, ensaya una nueva obra con su equipo habitual. Tras una representación en New Heaven, asiste a la muerte de una joven admiradora suya, Nancy Stein. A partir de entonces, la actriz sufre alucinaciones en las que Nancyse le aparece y se niega a representar el papel de una mujer que está envejeciendo. Pegada a la bebida, Myrtle no sabe si seguir con los ensayos o no.
 | Gena Rowlands | Myrtle Gordon |
 | John Cassavetes | Maurice Aarons |
| Ben Gazzara | Manny Victor |
| Joan Blondell | Sarah Goode |
| Laura Johnson | Nancy Stein |
| John Tuell | Gus Simmons |
