Tres amigos, Benito, Teresa y Susana, ven alterada su vida con motivo de la visita a Valencia de un veterano músico de Jazz, Harry Wilson. Benito es saxofonista y considera la música como una profesión, Teresa queda fascinada por la figura de Wilson y decide iniciar carrera como bailarina en el extranjero, Susana opta por mostrar a Benito el lado práctico de la vida.
 | Jorge De Juan | Benito |
| Elena Pérez-Llorca | Teresa |
| Patricia García Menéndez | Susana |
| Lou Bennett | Harry Wilson |
| Francisco Merino | Romero |
| Juli Cantó | Goyo |
| José Montesinos | Tony |
| Carmen Segarra | Carmencita |
| Rosana Espinos | Rosa |
| Cristina Fenollar | Chica alegre |
| Manuel Alexandre | Sr. Vidal |
