Joseph E. Davies, un empresario norteamericano, es nombrado por el presidente Roosevelt embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética para que averigüe cuales son las intenciones de este país respecto a la inminente Segunda Guerra Mundial. El embajador se llevará algunas sorpresas en una nación que pocos conocen verdaderamente.
 | Walter Huston | Embajador Joseph E. Davies |
| Ann Harding | Mrs. Marjorie Davies |
| Oskar Homolka | Maxim Litvinov; Ministro de Asuntos Exteriores |
| George Tobias | Freddie |
| Gene Lockhart | Primer Ministro Molotov |
| Eleanor Parker | Emlen Davies |
| Richard Travis | Paul |
| Helmut Dantine | Maj. Kamenev |
| Victor Francen | Vyshinsky |
| Henry Daniell | Minister von Ribbentrop |
| Barbara Everest | Mrs. Litvinov |
| Dudley Field Malone | Winston Churchill |
| Roman Bohnen | Mr. Krestinsky |
| Maria Palmer | Tanya Litvinov |
| Moroni Olsen | Coronel Faymonville |
