Manolo y "Tumbaíto", deciden irse a Madrid a probar fortuna para luego regresar a su tierra, donde Amparo, novia de Manolo, ha jurado esperarle. Manolo tiene una voz espléndida y una afición enorme por el cante, pero todos los intentos que hace para ser escuchado y lograr debutar en público le fallan. Los dos amigos tienen que aceptar trabajar como criados en la pensión donde viven, hasta que "Tumbaíto" logra colocarse de camarero en un hotel donde consigue que Manolo cante sustituyendo a un famoso artista, Curro Lucena, con el que tiene un parecido asombroso.
 | Manolo Escobar | Manolo / Curro Lucena |
| Ángel de Andrés | Tumbaito |
| María Martín | Americana |
| María Isbert | Polilla |
 | Rafaela Aparicio | Doña Esperanza |
| José Orjas | Sordo |
| Luis Barbero | Farmacéutico |
| Alejandra Nilo | |
| Alfonso Rojas | |
| Eva Guerr | |
| Ángel Álvarez | |
| Manuel Guitián | |
| Antonio Cintado | |
| Adolfo Torrado | |
| Rufino Inglés | |
| Ricardo G. Lilló | |
| Fabián Conde | |
| Rafael Alcántara | |
| Alfonso Estela | |
| Joaquín Burgos |
