El detective privado Philip Marlowe se ve envuelto en una serie de intrigas, cuando unas fotografías son utilizadas para chantajear a la actriz Mavis Wald, que aparece en ellas bañándose semidesnuda junto a un gangster llamado Steelgrave. Marlowe es contratado por una mujer, Orfamey, para que encuentre a su hermano Orrin, pero en el curso de la búsqueda, Marlowe conoce a varios personajes de turbio pasado y se da cuenta de que está envuelto en un asunto de tráfico de drogas.
 | James Garner | Philip Marlowe |
 | Gayle Hunnicutt | Mavis Wald |
| Carroll O'Connor | Teniente Christy French |
| Rita Moreno | Dolores González |
| Sharon Farrell | Orfamay Quest |
| William Daniels | Mr. Crowell |
| H.M. Wynant | Sonny Steelgrave |
| Jackie Coogan | Grant W. Hicks |
| Kenneth Tobey | Sargento Fred Beifus |
| Bruce Lee | Winslow Wong |
| Christopher Cary | Chuck |
| George Tyne | Oliver Hady |
| Corinne Camacho | Julie |
| Paul Stevens | Dr. Vincent Lagardie |
| Roger Newman | Orrin Quest |
| Read Morgan | Gumpshaw |
