La película sigue de muy cerca nueve tramas paralelas, el punto en común de las cuales es el lugar donde suceden: el Valle de San Fernando. Un niño prodigio, el presentador de un concurso y ex niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo... historias aparentemente independientes con un extraño sentido conjunto.
 | Jason Robards | Earl Partridge |
 | Tom Cruise | Frank Mackey |
 | Julianne Moore | Linda Partridge |
| Jeremy Blackman | Stanley Spector |
 | Philip Baker Hall | Jimmy Gator |
| Melora Walters | Claudia Wilson Gator |
