Claire ha heredado un cabaret que antes regentaba su recién fallecido marido. Pero el socio de éste, Walker Ellis, quiere aprovechar que Claire ha quedado libre para heredarla a ella. Pero Claire no se deja atrapar con tanta facilidad. Dicho cabaret se sitúa en México, justo al lado de la frontera con Estados Unidos, así que es frecuentado por todo tipo de hombres que buscan emociones fuertes.
Pero no es ese su único negocio. Además, también ganan dinero pasando mexicanos al otro lado de la frontera. En uno de esos transportes, llevado por Walker, es emboscado por la policía y sólo consigue salvarse gracias a la ayuda de Kibby Womack, un norteamericano que pretendía pasar la frontera sin ser visto por la aduana. Él se les unirá en otra nueva empresa. Y es que aprovechando la prohibición de alcohol, su comercio se ha convertido en un gran negocio.
 | Liza Minnelli | Claire |
 | Gene Hackman | Kibby Womack |
 | Burt Reynolds | Walker Ellis |
| Geoffrey Lewis | Capitán Mosely |
| John Hillerman | McTeague |
| Robby Benson | Billy |
| Michael Hordern | Capitán Rockwell |
| Anthony Holland | Mr. Tully |
| John McLiam | Rass Huggins |
| Val Avery | Dolph |
| Louis Guss | Bernie |
| William Bassett | Charley |
| Marjorie Battles | Pelirrojo |
| Roger Cudney | Recepcionista |
