La película narra el periplo vital del director de cine John L. Sullivan (Joel McCrea) que, ya que considera que en tiempos de guerra es inmoral hacer comedias y ha decidido rodar una tragedia, se disfraza de vagabundo y se lanza la vida —no la cómoda y confortable— para recoger información y experiencias. Cuenta con la ayuda casual de una aspirante a actriz (Veronica Lake). A punto de volver porque cree que ya ha visto lo suficiente, un error judicial lo manda a una dura prisión. Aquí es donde recibe la mejor enseñanza: viendo reir a los presos con las películas de Mickey Mouse, se percata del gran valor que tiene hacer reír a la gente.
 | Joel McCrea | John Lloyd 'Sully' Sullivan |
| Veronica Lake | La chica |
| Robert Warwick | Mr. Lebrand |
| William Demarest | Mr. Jones |
| Franklin Pangborn | Mr. Casalsis |
| Porter Hall | Mr. Hadrian |
| Byron Foulger | Mr. Johnny Valdelle |
| Margaret Hayes | Secretaria |
| Robert Greig | Burroughs; mayordomo |
| Eric Blore | Ayudante de Sullivan |
| Torben Meyer | Doctor |
| Victor Potel | Cámara |
| Almira Sessions | Ursula Kornheiser |
