"El Filigranas" y su mozo de espadas "Aceituno" van a torear un novillo en un pueblecito manchego. Las horas previas a la corrida transcurren lentas, los dos pensando en su miedo y en las ilusiones de triunfo. También piensan en Fina, la moza más linda del lugar, engañada por Juanito, el hijo del medico que es el prometido oficial de la hija del alcalde.
