Woody Allen manipula una película japonesa llamada Kagi No Kagi. Le cambia la banda sonora y los diálogos y acaba explicando una historia de espías japoneses con un peculiar guión.
 | Tatsuya Mihashi | Phil Moscowitz |
| Akiko Wakabayashi | Suki Yaki |
| Mie Hama | Teri Yaki |
| John Sebastian | |
| Tadao Nakamaru | Shepherd Wong |
