En un historia impulsada por el sonido del rhythm & blues, la vida de un joven es forjada por el amor y las historias de una serie de personajes que habitan la pensión donde él vive en Lackawanna, Nueva York, en los años 60.
 | S. Epatha Merkerson | Rachel "Nanny" Crosby |
| Marcus Carl Franklin | Ruben Santiago Jr. |
| Mos Def | Líder de la banda |
| Carmen Ejogo | Alean |
| Louis Gossett Jr. | Ol'lem Taylor |
 | Macy Gray | Pauline |
 | Terrence Howard | Bill Crosby |
| Ernie Hudson | Dick Barrymore |
| Delroy Lindo | Mr. Lucious |
| Rosie Perez | Bertha |
 | Liev Schreiber | Ulysses Ford |
| Jimmy Smits | Ruben Santiago Sr. |
| Ruben Santiago-Hudson | Freddie Cobbs |
