Los protagonistas son una mimosa cocker llamada Reina y un perro callejero con un corazón de oro que atiende al nombre de Golfo. Junto con sus mejores amigos Jock y Trusty harán frente a dos rastreros gatos siameses Si y Am. Al final, durante una noche mágica, Reina descubrirá lo que significa hacer locuras y ser libre.
 | Peggy Lee | Darling/Si/Am/Peg |
| Barbara Luddy | Lady |
| Larry Roberts | Tramp |
| Bill Thompson | Jock/Dachsie/Joe |
| Bill Baucom | Trusty |
| Alan Reed | Boris |
| Verna Felton | Sarah |
