La acción se sitúa en la India, a primeros de siglo. Ante el anuncio de una sublevación de las tribus musulmanas contra el maharajá de la provincia del norte, Inglaterra envía al capitán Scott, cuya misión consiste en proteger al heredero del maharajá, el principe Kisham, de seis años de edad. Para alejarle del peligro, debe llevarle a Nueva Delhi junto a su institutriz americana, Catherine.
 | Kenneth More | Capitán Scott |
 | Lauren Bacall | Catherine Wyatt |
| Herbert Lom | Van Layden |
| Wilfrid Hyde-White | Bridie |
| I.S. Johar | Gupta |
| Ursula Jeans | Lady Windham |
| Eugene Deckers | Peters |
| Ian Hunter | Sir John Wyndham |
| Jack Gwillim | Brigada Ames |
| Govind Raja Ross | Príncipe Kishan |
