Una calle abarrotada en el centro de Nápoles, muchas tiendas vendiendo presepi. Una pareja americana adinerada y Jake, su hijo de 10 años, intentan hacerse camino entre la multitud. Mientras el marido y la mujer discuten sobre qué calle coger, el chico, alejado contra su voluntad de sus padres, comienza a emprender un viaje entre lo imaginario y lo real, tras las entrañas y símbolos más escondidos de Nápoles.
 | Nicolas Connolly | Jake |
| Pietro Botte | Pulcinella 2 |
| Cristiana Capotondi | Madre |
| Guido Primicile Carafa | Pulcinella 4 |
| Nico Cirasola | Reparador |
| Massimo De Luca | Maitre |
| Renato De Maria | Pulcinella |
| Douglas Dean | Padre |
| Rosalba Di Girolamo | Pulcinella 6 |
| Oscarino Di Maio | Pulcinella 5 |
| Annalisa Falanga | Madre |
| Franco Garcia | Pulcinella 7 |
| Giuseppe Gavazzi | Pulcinella on Bed |
| Tiziana Grassi | Muñeco |
| Antonino Iuorio |
