A principios de 1950 un joven campeón de esgrima, Endel Nelis, llega a Haapsalu, Estonia. Ha dejado atrás Leningrado huyendo de su pasado y de la policía secreta de Stalin. Allí encuentra trabajo como profesor y funda un club deportivo para sus alumnos.
Endel se convierte en una figura paternal para los niños, la mayoría de ellos huérfanos debido a la ocupación rusa, a los que comienza a transmitir su gran pasión, la esgrima, que se convierte en una forma de expresión para ellos y hacen de Endel su modelo a seguir.
Su éxito despierta los celos del director de la escuela que empieza a indagar en el pasado del profesor, llevándole a una encrucijada en la que tendrá que elegir entre defraudar a sus alumnos o poner en peligro su vida.
 | Lembit Ulfsak | Abuelo de Jaan |
| Kirill Käro | Aleksei |
| Märt Avandi | Endel |
| Liisa Koppel | Marta |
| Kai Nordberg | Juez |
| Ursula Ratasepp | Kadri |
| Kaarle Aho | Juez |
| Maria Klenskaja | Profesora |
| Alina Karmazina | Entrenador |
| Mikhail Pashchuk | Maestro |
| Joonas Koff | Jaan |
| Maria Avdjushko | Cliente |
| Tõnu Oja | Pariente |
| Kaspar Tõnisson | Maestro |
| Andres Lepik | Profesor |
