Paolino, un respetable profesor, esconde un secreto inconfesable: está enamorado de la señora Perella, la madre de uno de sus alumnos, quien está casada con un marido que lleva una doble vida a espaldas de ella. Cuando la señora Perella se da cuenta que está embarazada de Paolino, éste se verá obligado a organizar un encuentro sexual entre la esposa y el marido, un marinero rudo que hace años que evita cualquier encuentro sexual.
 | Totò | Profesor Paolino |
| Orson Welles | Capitán Perella; La Bestia |
| Viviane Romance | Assunta Perella |
| Mario Castellani | El Doctor |
| Rocco D'Assunta | Zeppo |
| Carlo Delle Piane | El Estudiante |
| Michele Di Giulio | |
| Franca Faldini | Mariannina |
| Paolo Ferrari | |
| Salvo Libassi | El Timonero |
| Italia Marchesini | Rosaria |
| Clelia Matania | Grazia |
| Giancarlo Nicotria | Nonò |
| Nino Vingelli |
