Costa de Inglaterra, años 80. Edward es un niño de diez años que se cría entre gente mayor, en un asilo dirigido por sus padres. Mientras su madre se esfuerza por mantener el negocio familiar a flote y su padre atraviesa la crisis de la mediana edad, Edward se dedica a grabar a los residentes para averiguar qué ocurre cuando mueren. Obsesionado con la vida tras la muerte, Edward es un niño solitario hasta que conoce a Clarence, el último admitido del asilo, un antiguo mago que vive su vida sin importarle las reglas.
 | Michael Caine | Clarence |
 | Bill Milner | Edward |
| Anne-Marie Duff | Mamá |
 | David Morrissey | Papá |
| Thelma Barlow | Ena |
| Linzey Cocker | Tanya |
| Garrick Hagon | Douglas |
| Rosemary Harris | Elsie |
| Leslie Phillips | Reg |
| Sylvia Syms | Prudence |
