En la URSS gobernada por Stalin, el Maestro Nikolai Masoudov, es un escritor que trabaja en una obra acerca de Poncio Pilato. Le asiste en su trabajo Margareta, su secretaria. Satán, bajo la apariencia del profesor Woland, asistido por sus lugartenientes, hace acto de presencia por Moscú, hostigando a los disidentes.
Cuando la obra teatral acerca de Poncio Pilato es estrenada, un controvertido diálogo alerta a la policía soviética y Masoudov es hostigado al ser considerado subversivo. Las brutales acciones policiales, que abusarán de su poder, desquiciarán a Masoudov, quien, al ser calificado de desequilibrado mental, correrá el riesgo de ser internado en un psiquiátrico.
 | Ugo Tognazzi | Nikolaj Afanasijevic Maksudov 'Maestro' |
| Mimsy Farmer | Margareta Nikolajevna |
| Alain Cuny | Profesor Woland / Satán |
| Velimir 'Bata' Zivojinovic | Korovjev |
| Pavle Vuisic | Azazelo |
| Fabijan Sovagovic | Berlioz |
| Ljuba Tadic | Poncio Pilato |
| Tasko Nacic | Rimski |
| Danilo 'Bata' Stojkovic | Bobov |
| Fahro Konjhodzic | |
| Zlatko Madunic | Oskar Danilovic |
| Radomir Reljic | Isus Hristos |
| Janez Vrhovec | Kriticar Latunski |
| Branka Veselinovic | |
| Eugen Verber |
