Hornblower, ya promovido a teniente, y asistido por sólo 5 hombres, captura la nave francesa "Le Reve". En mar abierto, y en medio de una fuerte niebla, se encuentran en el centro de la flota española. Aunque entre la niebla se distinguen los colores franceses originales de "Le Reve", los españoles no se engañan y fuerzan a la tripulación a entregarse. Impaciente por proteger los documentos secretos, el teniente se los entrega a la coqueta duquesa para que los esconda entre sus ropas. Todo parece una buena idea, hasta que la oye hablar en perfecto español con sus captores. ¿Podría ella ser una espía…?
 | Ioan Gruffudd | Horatio Hornblower |
| Robert Lindsay | Capt. Pellew |
| Cherie Lunghi | Duquesa de Wharfedale |
| Christopher Fulford | Guardiamarina Hunter |
| Ronald Pickup | Don Massaredo |
| Jamie Bamber | Kennedy |
