Tom es un cantautor estadounidense que se encuentra de gira por las países bálticos. Natasha es una chica rusa que vuelve a casa desde Alemania, donde debía haberse casado con un empresario adinerado. Natasha se dio cuenta de que no lo amaba y decidió huir justo antes del enlace. Loa caminos de Natasha y Tom se cruzan en Kaliningrado y comienzan a viajar juntos. El mundo exterior está en proceso de cambio, de igual manera que sus vidas personales se encuentran en un momento crucial. Por un momento, parece que la desilusión es seguida de la ilusión, pero cuando la serpiente entra en el paraíso, la realidad brutal les golpea de nuevo.
 | Henry Thomas | Tom Brackett |
| Irina Björklund | Natasha |
| Helmut Berger | Karl |
| Bela B. Felsenheimer | Martin |
| Katerina Golanova | Olga |
