Leticia es una joven de rostro gravemente desfigurado que entabla amistad con Gerardo, un compositor de talento, quien decide ayudarla y logra que la trate el mejor cirujano plástico de México. El trabajo del cirujano es impecable y borra cualquier imperfección del rostro de Leticia. Tan deslumbrante es su aspecto que debuta en una sala de fiestas como cantante y bailarina con gran éxito. El amor entre Gerardo y Leticia se verá obstaculizado por Pepe el sabroso, dueño de la sala, quien se ha encaprichado con la nueva cantante.
 | Antonio Badú | Pepe el sabroso |
| Carmen Molina | Aurora |
| Luis Beristáin | Gerardo |
| Leticia Palma | Leticia |
| Pascual García Peña | Ricardito |
| Elda Peralta | Vendedora de cigarros |
| Francisco Reiguera | Don Simón |
| Wolf Ruvinskis | El rayas |
| Julián de Meriche | El soplón |
| Edmundo Espino | Juanito |
| Ricardo Adalid | Doctor |
| León Barroso | Policía |
| José Chávez | Preso |
| Felipe de Flores | Anunciador |
| Alfonso Díaz Landa |
