Después de la muerte de su madre, Max de doce años se sumerge en la tristeza deseando una mascota que le de algo de cariño. Como si su dese se convirtiera en realidad un día aparece junto a la puerta de su casa un perro al que le llamará Bello y que por cosas del destino acabará convirtiéndose en humano...
 | August Zirner | Herr Sternheim / Traugott Sternheim |
| Armin Rohde | Herr Bello |
| Sophie von Kessel | Verena Lichtblau |
| Manuel Steitz | Max Sternheim |
| Jan Gregor Kremp | Edgar |
