Franz, un joven de 19 años, no tiene muy claro su sexualidad, decide abandonar a su novia para irse a vivir con un hombre de cincuenta años, representante de seguros. Poco a poco esta nueva relación se va deteriorando, porque su nueva pareja le domina demasiado.
 | Bernard Giraudeau | Léopold |
| Malik Zidi | Franz |
| Ludivine Sagnier | Anna |
| Anna Levine | Véra |
