Honorin dirige el teatro Cascaroni, que tiene en cartel la obra François I. Cuando se ve en la obligación de reemplazar a uno de los papeles principales, se entrevista con un amigo suyo que, aparte de actor, también es hipnotista y que, le somete a un sueño en el cual experimenta una regresión que le hace viajar a la época de François I, en los días del Renacimiento.
 | Fernandel | Honorin |
| Mona Goya | Elsa |
| Alexandre Rignault | Henri VIII |
| Henri Bosc | Luigi Cascaroni/Jean Ferron |
| Aimé Simon-Girard | François I |
| Alice Tissot | Madame Cascaroni |
| Charles Lemontier | La Palisse |
| Alexandre Mihalesco | Cagliostro |
| Sinoël | El fantasma |
| René Génin | Cascaroni |
| Paul Delon | Montmorency |
