Ben Morris y Celaya llegan al remoto pueblo de Guadagil, en América del Sur, para idear la campaña publicitaria de un nuevo lápiz de labios. Celaya está convencido de que Morris es un agente de la CIA y sus sospechas se agudizan cuando ve cómo éste es estrechamente vigilado.
 | George Kennedy | |
| Nigel Green | |
| Eva Renzi | |
| Val Avery | |
| Michael Ansara | |
 | James Garner |
