Germain, un altivo profesor de francés, queda consternado después de examinar los trabajos de sus alumnos. Considera que el nivel medio roza la mediocre. No obstante, en medio de ese mar de ineptitud, el relato de uno de sus alumnos consigue insuflarle esperanza gracias a la agudeza que en éste se trasluce.
Germain animará a este alumno, llamado Claude, a que continue con el texto y de forme a una novela que le permita retratar el universo de la familia en la que se ha fijado... que no es la suya propia, sino la de su amigo Rapha, por la que siente una mórbida atracción, especialmente por Esther, la madre de Rapha. Claro que una vez iniciado el juego, éste no se detendrá en la família de Rapha y también terminará abarcando a Germain y Jeanne, su esposa, y quedarán involucrados dentro de esa red dónde realidad y ficción se mezclan y confunden y el disipado sentido de la moralidad de Claude será el único margen con el que se encontrará a la hora de manipular la realidad para alcanzar sus nada claros objetivos.
 | Fabrice Luchini | Germain |
| Ernst Umhauer | Claude |
| Kristin Scott Thomas | Jeanne |
| Emmanuelle Seigner | Esther |
| Denis Menochet | Rapha; padre |
| Bastien Ughetto | Rapha; hijo |
| Jean-François Balmer | El director |
 | Yolande Moreau | La cotilla |
