A principios de los años 40 el poeta galés Dylan Thomas vive en Inglaterra junto a su esposa Caitlin y escribiendo guiones para películas de propaganda para el gobierno británico. Es entonces cuando se reencuentra con Vera Phillips, la que diez años atrás fue su amante. Vera se gana la vida como cantante y se va a casar con el piloto William Killick, de quien espera un hijo. Cuando William es enviado a luchar en el frente, Vera se irá a vivir con el matrimonio y aunque Caitlin se da cuenta del peligro que supone, se hace amiga de Vera.
 | Keira Knightley | Vera Phillips |
 | Sienna Miller | Caitlin MacNamara |
 | Cillian Murphy | William Killick |
 | Matthew Rhys | Dylan Thomas |
| Camilla Rutherford | Nicolette |
| Lisa Stansfield | Ruth Williams |
| Karl Johnson [II] | Dai Fred |
| Paul Brooke | Mr. Justice Singleton |
