Al quedarse huérfano, en los años de la Depresión, Pequeño Árbol, un niño cherokee de ocho años, va a vivir a las montañas con sus abuelos : Bonnie, una mujer india y Wales, un hombre blanco de origen escocés que ha asumido los valores de la tribu a la que pertenece su mujer. Con ellos, y su amigo, el indio con poderes mágicos John Sauce, aprenderá a encontrar su camino en la vida.
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