Enrique Heredia, El Cuajo, es un buscavidas payo agitanado, quien sufre una parálisis cerebral que le tiene afectado medio cuerpo y que le impide andar con facilidad. El Cuajo consigue convencer a su amigo Adolfo, un mulato que vive en un barrio en la periferia de la ciudad con un padre alcohólico y con problemas de salud, para tirar adelante un estudio musical para ganarse la vida con el talento y la pasión que les une: el Hip Hop.
 | Juan Manuel Montilla "Langui" | Cuajo |
| Ovono Candela | Adolfo |
| Fanny Gatibelza | Cristina |
| Javier I. Bustamante | Chacho |
| Elio Toffana | Galleta |
| Juan Navarro | Marquitos |
| Diego Carrasco | Jesús |
| Miquel Cors | Padre de Cuajo |
| Alicia Orozco | Madre de Cuajo |
| Mala Rodríguez | Tsunami |
| Francesc Garrido | Secreta |
