Terry Lennox aterriza en el ático de Philip Marlowe una buena noche de verano, y le pide a su amigo que le acompañe hasta la frontera con México para cambiar de aires. El lo hace sin pedir explicaciones, pero al regresar a casa se encuentra con que la policía se las pide a él de mala manera. Termina entre rejas acusado de complicidad en un asesinato (la mujer de Terry ha aparecido molida a palos), y le sueltan cuando las autoridades del pueblecito de Otatoclan informan del suicidio de Lennox.
 | Elliott Gould | Philip Marlowe |
| Nina Van Pallandt | Eileen Wade |
| Sterling Hayden | Roger Wade |
| Mark Rydell | Marty Augustino |
| Henry Gibson | Dr. Verringer |
| David Arkin | Harry |
| Jim Bouton | Terry Lennox |
 | Arnold Schwarzenegger | Matón de Agustino |
