Basada en la novela "Las Mil y una Noches". Un joven ladrón, que sabe ingeniárselas para sobrevivir en la ciudad, y un zapatero pobre forjan una gran amistad.
 | Vincent Price | ZigZag |
| Anthony Quayle | Rey Nod |
| Hilary Pritchard | Princesa YumYum |
| Joan Sims | Enfermera / Bruja Holy |
| Windsor Davies | Jefe Roofless |
| Paul Matthews | Mighty One Eye |
| Clinton Sundberg | Soldado moribundo |
| Donald Pleasence | Phido the Vulture |
| Kenneth Williams | Goblet / Tickle |
| Stanley Baxter | Gofer / Slap |
| George Melly | Enano |
| Eddie Byrne | Hoof |
| Thick Wilson | Hook |
| Frederick Shaw | Goolie |
| Miriam Margolyes | Soltera de Mombassa |
