Tras vencer a los piratas del sur, los soldados del capitán Tadamori regresan a Kyoto. Sus éxitos militares, le hacen ganar al capitán influencia y poder, mientras que los altos cortesanos comienzan a verlo como una amenaza para sus aspiraciones. Ignorando los deseos del emperador Toba, los cortesanos no recompensarán a Tadamori como es debido.
 | Narutoshi Hayashi | Taira Torodai |
| Kunitaro Sawamura | Joku |
| Mitsusaburô Ramon | Ryokan |
| Ichijirô Oya | Taira no Tadamori |
| Shunji Natsume | Emperador Toba |
| Tamao Nakamura | Shigeko |
| Yoshiko Kuga | Tokiko |
| Akitake Kôno | Heiroku |
| Michiyo Kogure | Yasuko |
| Tatsuya Ishiguro | Fujiwara no Tokinobu |
| Raizô Ichikawa | Taira Kiyomori |
| Eitarô Shindô | Banboku |
| Ichirô Sugai | Carpintero |
| Eijirô Yanagi | Emperador Shirakawa |
| Koreya Senda |
