El trompetista Bleek Gillingham está obsesionado por la música, pero indeciso entre sus novias Indigo y Clark. Pero cuando se ve obligado a ayudar al manager de su infancia y amigo, Bleek se da cuenta de que su mundo es más frágil de lo que jamás hubiera imaginado.
 | Denzel Washington | Bleek Gilliam |
 | Spike Lee | Giant |
 | Wesley Snipes | Shadow Henderson |
 | Giancarlo Esposito | Left Hand Lacey |
| Robin Harris | Butterbean Jones |
| Joie Lee | Indigo Downes |
| Bill Nunn | Bottom Hammer |
 | John Turturro | Moe Flatbush |
 | Samuel L. Jackson | Madlock |
| Dick Anthony Williams | Big Stop Williams |
