El intento de robo de una maleta en una estación de trenes en San Francisco ocasiona el hallazgo de unas figuritas que ocultan un alijo de heroína. Tras realizar pesquisas, comprueban que la droga había sido introducido involuntariamente. El plan de los narcotraficantes consiste en introducir la heroína clandestinamente en el equipaje para posteriormente ir tras esas mulas involuntarias una vez han llegado a Norteamérica y recuperar la mercancía.
Ese es el plan de Dancer, que llega a San Francisco junto a dos compañeros más para recuperar la heroína. Sin demasiados tapujos, abordarán a esas personas inocentes empleando cualquier recurso necesario por tal de proceder a su recuperación. Nada se interpondrá en su negocio. Ignoran que la policía ya está tras su pista.
 | Eli Wallach | Dancer |
| Richard Jaeckel | Sandy McLain |
| Mary LaRoche | Dorothy Bradshaw |
| William Leslie | Larry Warner |
| Emile Meyer | Inspector Al Quine |
| Marshall Reed | Inspector Fred Asher |
| Robert Keith | Julian |
| Raymond Bailey | Philip Dressler |
| Vaughn Taylor | El hombre |
| Robert Bailey | Staples |
| Cheryl Callaway | Cindy Bradshaw |
| Warner Anderson | Teniente Ben Guthrie |
