Un hombre toquetea objetos, se mira en el espejo, se viste con distintas ropas, hace muecas a la cámara. Mientras, su voz narra momentos de desesperación, cita sentencias filosóficas y canciones infantiles y cuenta las historias de un niño solitario y una mujer que desea abandonarse a la perversión.
 | Ken Jacobs | |
| Jack Smith |
