Un escocés de mediana edad, Deans, y un mestizo llamado Billy Dos Sombreros llevan a término un robo, durante el cual muere un hombre. Billy es capturado y llevado a prisión pero Deans vuelve y le ayuda a escapar. Durante el rescate, Deans es herido en una pierna y los dos fugitivos se refugian en un rancho. El propietario accede a que un médico le cure la herida, si después se marchan. Las cosas se complican cuando Billy seduce a la mujer del ranchero.
 | Gregory Peck | Arch Deans |
| Desi Arnaz Jr. | Billy Dos Sombreros |
| Jack Warden | Sheriff Henry Gifford |
| David Huddleston | Copeland |
| Sian Barbara Allen | Esther Spencer |
| John Pearce | Spencer |
| Dawn Little Sky | India de Copeland |
| Vince St. Cyr | Lider Indio |
| Henry Medicine Hat | Indio |
| Zeev Berlinsky | Indio |
| Antony Scott | Indio |
