Pierre Delacroix (Damon Wayans), un joven graduado de la Universidad de Harvard, es la única persona de color que trabaja como libretista de una nueva y problemática cadena de televisión. A pesar de varios intentos, Delacroix todavía no ha visto producidos ninguno de sus proyectos. Su jefe, el ambicioso Dunwitty (Michael Rappaport), le da un ultimatum: si no crea un éxito televisivo será despedido. Sintiéndose acosado, Delacroix decide presentar una comedia estereotípica y exagerada (que se remonta a la era en que los actores usaban betún en la cara) un programa de variedades con las actuaciones de Mantan (Savion Glover), un desamparado bailarín de tap, y su compañero Womack (Tommy Davidson). Increiblemente, la comedia de Delacroix se convierte en un programa de gran audiencia, un fenómeno cultural que es alabado por la crítica y entretenido para el público. Pero, para Delacroix, el éxito del programa es el comienzo de muchos problemas.
 | Damon Wayans | Pierre Delacroix |
| Savion Glover | Manray/Mantan |
 | Jada Pinkett Smith | Sloan Hopkins |
| Tommy Davidson | Womack / Sleep'n Eat |
| Michael Rapaport | Thomas Dunwitty |
| Mos Def | Big Blak Afrika; Julius Hopkins |
| Kim Director | Starlet |
| Susan Batson | Orchid Dothan |
