Tony Cocozza tiene un sueño: cantar como Frank Sinatra. Pero sus anhelos chocan con la dura realidad, puesto que debe cantar en un pequeño local de Glasgow. Un dia su destino cambia: un viejo gángster y su novia le ofrecen su ayuda para triunfar. El problema es que él, poco a poco, irá metiéndose en el mundo del hampa. Antes de que sea demasiado tarde y no pueda dar marcha atrás, tendrá que escoger si persigue su sueño y la mujer a la que ama, o seguir por el camino del crimen.
 | Ian Hart | Toni Cocozza |
| Kelly MacDonald | Irene |
 | Brian Cox | Chisolm |
| Alun Armstrong | Bill |
| Tommy Flanagan | Michaelangelo |
| Iain Cuthbertson | Connolly |
| Una McLean | Dainty |
| Jimmy Chisholm | Kenny |
| Jimmy Yuill | Rod Edmunds |
