España. finales de los años 30, Carlos, un niño de 12 años, es abandonado por su tutor en el orfanato Santa Lucía, aislado de todo. En el colegio, además de los niños, viven Carmen, la directora, Casares, un maduro profesor, Jacinto, el agresivo portero y una joven maestra llamada Conchita. El líder de los chicos es Carlos, un adolescente de carácter hostil. Desde su primer día en Santa Lucía, ante las aterrorizados ojos de Carlos comenzará a aparecer, una y otra vez, la imagen de un niño cadavérico que tratará persistentemente de comunicarse con él. Carlos no tardará mucho en sospechar que este susurrante espectro infantil de intenciones nada claras es, en realidad, el fantasma de un antiguo alumno llamado Santi, desaparecido hace tiempo en circunstancias misteriosas.
 | Fernando Tielve | Carlos |
| Marisa Paredes | Carmen |
 | Eduardo Noriega | Jacinto |
 | Federico Luppi | Casares |
| Iñigo Garces | Jaime |
| Irene Visedo | Conchita |
| Paco Maestre | El Puerco |
| Jose Manuel Lorenzo | Marcelo |
| Junio Valverde | fantasma de Santi |
