Todavía inmersa en los miedos de una infancia falta de atención, la joven quinceañera Lulú sucumbe a la atracción de un amigo de la familia. Durante años se verá atrapada en el recuerdo del hombre que irrumpió en su vida y la convirtió en mujer, despertando en ella un poderoso deseo sexual al que da rienda suelta. Pero esos deseos pueden ser peligrosos.
 | Francesca Neri | Lulú |
| Óscar Ladoire | Pablo |
 | María Barranco | Ely |
 | Fernando Guillén Cuervo | Marcelo |
 | Javier Bardem | Jimmy |
 | Pilar Bardem | Encarna |
 | Rosana Pastor | Chelo |
| Marta May | Madre de Lulú |
| Ángel Jovè | Alicantino |
| Pep Corominas | Gay en hotel |
| Natalia Dicenta | Voz de Lulú |
