Armada con sólo la información más vaga acerca de donde él vive y tabaja, Felicia, de diecisiete años de edad viaja a Inglaterra, desesperada por encontrar a su amante, Johnny, quien la dejó atrás en Irlanda. Cuando ella se encuentra buscándolo por Birmingham, es encontrada por Hilditch, un soltero obsesivo y solitario y un aliado incansable de chicas sin hogar. Hilditch se toma increibles molestias por ayudar a Felicia en su búsqueda, pero su bondad oculta los escondidos propósitos de un alma atormentada. Hilditch ha asesinado a varias jóvenes, pero él no tiene conciencia de sus crímenes, al igual que Felicia, él no puede verse a si mismo. Finalmente, el viaje de Felicia los transformará a ambos, desnudando a la realidad y permitiendo que sus heridas comiencen a sanar.
 | Bob Hoskins | Hilditch |
 | Elaine Cassidy | Felicia |
| Arsinée Khanjian | Gala |
| Sheila Reid | Iris |
| Nizwar Karanj | Sidney |
| Peter McDonald | Johnny |
